汇通财经APP讯——贵金属：昨日贵金属行情快速回调，强势的好意思元与好意思债收益率亦给到贵金属一定压力，但这或亦然好意思联储降息预期走弱的滞后反应，好意思联储不雅察炫夸面前阛阓关于好意思联储 2025 年的降息预期仅有一次。近期好意思元的强势一方面受特朗普上台后的生意战担忧影响，另一方面欧元区经济仍然低迷，欧央行对以前进一步降息的格调较为坚贞，同期也一定进度打压贵金属走势。总体来看，近期阛阓对好意思联储降息预期合手续弱化，但特朗普潜在计谋担忧不细则性扰动阛阓情谊，贵金属多空成分齐存，短期震憾运行径主。操作上，暂不雅望。沪金 2502 参考区间 615-645 元/克，沪银 2504 参考区间 7500-7900 元/千克。
工业硅：期货延续反弹态势，阛阓情谊彰着竖立，现货阛阓报价趋稳，合手货商多数不肯进一步降价出货。从基本面来看，在前期的合手续下落伍，出产端的负反馈合手续表示，工业硅的出产与消费已接近均衡气象，并有望在接下来的一段技能转入去库阶段。接洽到面前的盘面价钱已跌破绝大部分企业的现款资本，后市不宜进一步看空，咱们以为面前已具备极少布局远期多单的要求。操作上，轻仓布局远期多单，SI2502 合约参考区间 10400-11000 元/吨。
铜：基本面中性。昨日上期所铜仓单减少 1455 吨至 1 万吨余，LME 铜去库 975 吨至 26.3 万吨。周末合手货商调货向广东，令华东地区合手续去库，现货升水保管 170 阁下高位，广东升水腰斩至约 300 元。此外，加拿大直布罗陀铜矿山 2024 年铜产量约 4.8 万吨，2025 年有望增产 18%至 5.67 万吨。总体来看，流畅货源梗阻与好意思消费强预期对铜价具备支合手，但高价下春节前备库情谊较低，加之国外计谋的不细则性，铜价上升驱动不及，后市靠近回调压力。本日沪铜主力运行区间参考 75000-75800元/吨。策略上，节前多单择机止盈，或接洽卖出虚值看涨期权。
铁合金：玄色系接续上行，合金价钱偏强，阛阓氛围有所改善。近期偏强样子有望延续，但上方高度不宜过度乐不雅。硅铁周产 10.46 万吨，较前期峰值下降 1.65 万吨，供给压力减弱。但盘面上升之后，卖交割意愿彰着增多，硅铁仓单增多 0.9 万吨。锰矿加价带动下，硅锰资本小幅上移。内蒙现货依然耗费，但期货升水后能锁住部分出产利润。硅锰减产未几，盘面有意润的情况下或影响西席决议。
双焦：双焦价钱仍有反弹空间，但供需基本面偏弱的样子未变，不宜过度乐不雅。钢厂接续减产，日均铁水产量回落至 224 万吨一线，减产斜率放缓但尚未出现见底信号，节前双焦浪掷需求合手续低迷。下贱多按需采购为主，冬储需求冉冉插足结果阶段，难有大幅改善。供给端，国内煤矿增产，库存彰着增多，焦煤供给压力偏大；焦炭小幅减产，但总库存也在增多，供需基本面压力依然存在。策略：短期不雅望为主。
镍不锈钢：阛阓依然消化了好意思联储降息交替放缓的预期，好意思国经济的矫健增长也为镍价带来支合手。音讯面上，印尼将 2025 年 RKAB 配额定为 2 亿吨，且会如期审查已披发配额扩充情况，或将会影响远期镍矿供应，但短期内影响有限。基本面角度看，纯镍弥散延续，但近期仓单去化为镍价变成支合手。国内镍铁耗费下产量接续下滑，印尼镍铁接续放量，铁价保管阴跌。硫酸镍举座活跃度有限，盐厂保管挺价。不锈钢方面，1 月驱动季节性减产，但近期钢厂挺价意愿较强，生意体式出货价钱相对偏高，带动阛阓情谊好转，鼓舞 SS 期价有所反弹。操作上，镍不锈钢暂时不雅望。沪镍 2502 区间 124000-134000 元/吨。SS2503 参考区间 12600-13500 元/吨。
原油：周一国际原油阛阓接续反馈好意思国对俄罗斯实施制裁后的响应，石油阛阓走势仍偏强。这些后续反馈有：印度驱动拒却摄取被好意思国制裁的油轮插足该国，2024 年印度是俄罗斯原油的最大购买国；1 月 10 日被制裁以来至少有 65 搜油轮被动暂停运营；大家柴油裂解价差在1 月 13 日接续攀升，因为俄罗斯是柴油的主要出口国。1 月 10 日之前依然有俄罗斯原油的减量，1 月 10 日之后还将有更多减量；与此同期，阛阓也仍在担忧特朗普下周一就任后将对伊朗发动不异制裁。高波动率、低库存样子下，原油阛阓走势可能仍将偏强。
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